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3000點買基金的投資者收益幾何

字號: 2019-09-16 09:58 來源:姑蘇晚報

核心提示:受科技股行情爆發等影響,近期大盤終于再次站上3000點,截至12日收盤,上證綜指報收3031.24點,年內大漲21.55%。實際上,3000點一直以來都是A股的一個重要整數關口,也是投資者進場與否

受科技股行情爆發等影響,近期大盤終于再次站上3000點,截至12日收盤,上證綜指報收3031.24點,年內大漲21.55%。

實際上,3000點一直以來都是A股的一個重要整數關口,也是投資者進場與否的心理關口。不過,歷經幾波震蕩,大盤從3000點又回到3000點、一切漲幅歸零后,那些3000點入場的投資者后來都賺到錢了嗎?其間有哪些基金憑借優異的主動管理能力,為持有人賺取了積極的正收益?一直持有的話,到底最高收益能有多少?

記者選取了近十年期間,四次大盤點位在3000點附近的時點,截至今年9月12日,分別統計期間以來主動權益類基金的業績表現。選取的時點由近及遠,分別為2018年6月14日、2016年10月17日、2014年12月23日和2009年7月2日。數據顯示,在上述四個區間內,全市場主動權益基金的平均收益率依次為8.41%、15.49%、53.39%和88.24%。

階段一

2018年6月14日至今

12只基金收益率站上50%,最高者近75%。

先從近一點的時間來看,去年6月中旬,上證綜指最后一次站上3000點后,便開始了持續震蕩徘徊的態勢。若選取跟上周五大盤點位相近的6月14日為參考時點,其間上證綜指從3044.16點又回到上周五收盤的3031.24點,指數漲幅幾乎為零,不過記者統計發現,其間仍有一大批主動權益基金收獲正收益。

數據顯示,截至今年9月12日,自2018年6月14日以來,2709只有數據可查詢的主動權益基金中(不同份額分開算),收獲正收益的基金有2163只,占比近八成。其中收益率超過20%、40%、50%的基金只數分別為355只、51只和18只。

其中有12只基金收益率超過50%,表現不俗。華安新銳基金經理胡宜斌管理的華安媒體互聯網,以74.37%的收益率穩居第一,大幅超越第二名前海開源景鑫A7個多百分點;第三名前海開源中國稀缺資產A,同期業績回報也超過60%,為60.54%。排名第四至第十一的交銀成長30、永贏惠添利、中郵新思路等,業績均逾50%。

值得關注的是,去年下半年最先喊出“全面加倉”的前海開源基金,旗下多只基金在這一波行情中表現搶眼。同期主動權益基金業績前100強中,前海開源基金占到15只。

幾家歡笑幾家愁。也有一些基金同期跌幅超過20%,最多者逾27%。

階段二

2016年10月17日至今

基金賺錢效應仍不俗。

再拉長一點看,自2015年A 股市場發生較大波動后,上證指數一路從最高點5178.19點下探至3000點以下。這期間A股價值風格逐漸興起,尤其是2017年以白馬藍籌股為代表的“漂亮50”持續走強,雖然2018年市場普遍走熊,但受益于今年以來白馬成長股的輪番大漲,主動權益基金業績依然不俗。

若選取2016年10月17日為統計時點,屆時上證綜指當日以3041.17點收盤,截至今年9月12日,近三年以來,有業績可供查詢的1804只主動權益基金中(不同份額分開算),收獲正收益的1433只基金占比近八成。收益率超30%、50%、70%的基金只數依次為358只、100只和19只。

以64.97%的收益率拿下2017年度普通股票型基金冠軍的易方達消費行業,迄今業績回報仍然高達113.67%,位居2016年10月17日以來主動權益基金業績榜榜首。第二、第三名均為景順長城劉彥春管理的基金。其中景順長城新興成長同期收益率也已翻倍,達到105.89%。另外一只景順長城鼎益,為97.55%。

在此期間,一批成長風格的基金表現差強人意,多只跌幅逾30%,其中3只下跌超過40%。

階段三

2014年12月23日至今

百余只基金收益翻倍。

2014年初時,上證指數不過2000點出頭,當前下半年,牛市開始啟動,上證指數于12月底又一次站上3000點。在這四年多的時間里,A股經歷了驚心動魄的大漲大跌,一路喧囂、熱鬧過后,又重回3000點大關。

數據顯示,2014年12月23日,上證指數收于3032.31點。在這之后的四年多以來,有百余只主動權益類基金業績翻倍,其中表現最好的匯添富消費行業,同期收益率超過兩倍,為213.55%。此外,交銀優勢行業、易方達中小盤、東方紅睿豐、易方達消費行業等諸多基金也表現搶眼,收益率均超過100%。

不過與此同時,也有一些基金虧損幅度較大。其中跌幅最深的基金,下跌了近40%。

階段四

2009年7月2日至今

十年以來最牛基金大賺超350%。

如果拉長到十年來看,上證指數在2009年7月2日以3060.25點收盤,跟上周五收盤點位較為接近。截至今年9月12日,在這個長達十年的輪回里,試問有多少投資者能不為股市漲跌擾動,堅持持有基金十年?如果堅持至今,最高回報能有多少?

雖然記者無法對投資者的持有情況做出具體統計,不過從基金公司方面看,他們還是交出了一份不錯的答卷。數據顯示,這期間有3只主動權益基金收益率超過300%,分別是交銀優勢行業、匯添富價值精選A和易方達中小盤,其中交銀優勢行業以364.44%的回報率穩居第一。

排名第四至第十的依次為匯豐晉信大盤A、富國天合穩健優選、銀河行業優選、銀華富裕主題、興全有機增長、中歐新藍籌A和富國天惠精選成長A,上述基金收益率在246%至280%之間。

記者注意到,在這“十年十基”中,富國基金占到兩席,是唯一旗下擁有兩只基金入選的基金公司。而把排名放寬至前50強來看的話,一些主動管理能力較強的公募,譬如匯添富、興全、景順長城等,旗下均有多只基金入圍。

值得一提的是,把時間拉長看,公募主動管理能力逐漸得以體現。數據顯示,在這十年以來,在有數據可查詢的299只基金中,業績回報超過50%的有212只,占比七成。業績為負的基金僅為18只,其中10只同期跌幅小于10%。

責任編輯:蘇櫻
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